Revista ForExport Espacio comunicacional relacionado con el comercio internacional y la logística dentro de la región.
Con esa adquisición, la petrolera mexicana del ex CEO de YPF Miguel Galuccio con apoyo de Riverstone, se convertiría en el quinto productor petrolero de Argentina.
La empresa petrolera Vista Oil & Gas anunció que comprará activos petroleros de Pampa Energía y Pluspetrol Resources Corp. por u$s 860 millones, lo cual incluye una plataforma operativa petrolera. Vista Oil & Gas, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), destacó que la mayoría de los activos adquiridos se encuentran ubicados en la Cuenca Neuquina (Argentina). De completarse la operación, la empresa se convertiría en el quinto mayor productor y operador de petróleo en país.
Solo seis meses después de empezar a cotizar en la Bolsa de México, donde ofrecía 50 millones de acciones, a razón de u$s 10 cada una, equivalentes al 80% de su capital, apuntando a una recaudación mínima de u$s 500 millones, que terminaron siendo u$s 650 millones, finalmente, anuncia su primera ronda de adquisiciones que incluye la plataforma operativa de Pampa Energía y Pluspetrol, y además el 99.68% del capital social de Petrolera Entre Lomas, 100% del capital social de APCO International, y 100 por ciento del capital social de APCO Argentina (construcción de infraestructuras).
Los activos incluyen participaciones directas, de un 100% en las concesiones de explotación Medanito y Jagüel y de un 3,85% de las concesiones de explotación Entre Lomas, Bajada del Palo y Agua Amarga. La mayoría de los activos se encuentra cerca del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina, uno de los mayores del mundo en reservas no convencionales. Los bienes adquiridos por Vista incluyen reservas de 55,7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reservas probadas, equivalente a una producción diaria promedio de 27.472 barriles y 137.000 acres en la formación no convencional de Vaca Muerta, de los cuales, unos 54.000 se encuentran en una zona altamente prospectiva y lista para su desarrollo a gran escala.
La adquisición de activos en la cuenca neuquina incluye campos con producción convencional y no convencional y la transacción convierte a la empresa en uno de los principales productores de petróleo de Argentina, y la mayor productora de petróleo mexicana después de la estatal Pemex, según indicó la propia empresa.
Tal como reveló El Cronista en agosto pasado, Vista Oil&Gas será una SPAC (“sociedad de propósito específico de adquisición”) que es un nuevo vehículo de inversión habilitado en la bolsa mexicana y que la empresa de Gallucio fue la primera en alistarse bajo esa modalidad. “La SPAC –dice Juan Manuel Compte en El Cronista– es una empresa sin historia ni activos (los declara por sólo u$s 28.401). Su único objetivo es captar fondos, que se depositarán en una cuenta custodio, en Londres. Tiene 24 meses para concretar su plan de negocios. Si no, deberá devolver el dinero y cerrar”. El objetivo de Vista es adquirir empresas o formar joint-ventures.
El aterrizaje en Argentina tiene varias explicaciones. El equipo de Vista viene de largos años en YPF de ese país, de la que Gallucio terminó siendo su CEO en el período de los Kirchner. Posee información privilegiada de los mejores pozos y oportunidades en el país. Y por último, los costos de adquisición por hectárea neta de u$s 6.633 son cuatro veces más bajos que los u$s 26.288 de la Cuenca Pérmica en EEUU.
Vaca Muerta está bajo la mira de Galluccio y su team. Según afirma, “la extensión de sus áreas hace que los tenedores necesiten asistencia operativa, técnica o financiera. Con u$s 8 millones por pozo, ciertas zonas ofrecen retornos del 10%, con precios de, incluso, u$s 40 el barril”. Otro foco en Argentina son los hidrocarburos convencionales y Vista «vende» la experiencia de su equipo ex YPF en proyectos de recuperación secundaria y terciaria.
Para Galluccio, “con esta transacción, encontramos un balance adecuado entre producción rentable y un alto potencial de crecimiento en Vaca Muerta, la formación no convencional más prometedora a nivel global perfectamente alineada con nuestra visión. La plataforma y el momento no podrían ser mejores para comenzar a cumplir con nuestro plan de convertirnos en la empresa independiente líder en el sector de petróleo y gas en Latinoamérica”.
En un reporte al mercado, Vista estimó que, en los próximos 5 años, podría más que duplicar el ritmo de producción actual de los activos en proceso de adquisición, alcanzando 65.000 barriles diarios de petróleo crudo.
Fuente:MarcoTrade
